Descrizione Progetto

Consulenza su Investimenti: La differenza Fineco. Il Private Banker è dapprima un consulente, poi un professionista a 360° gradi e infine un confidente. Conosce il mercato degli investimenti e dei finanziamenti, valuta e sceglie per il suo cliente.

Uomo al centro, tecnologia al suo fianco. E’ questo il modello di consulenza che ti proponiamo. Una guida professionale, capace di ascoltare le tue ambizioni. E una tecnologia intelligente al tuo servizio per pianificare una strategia adatta a te con massima semplicità e ottimizzando i costi.

UMANA

Il tuo consulente è pronto ad ascoltare le tue esigenze e a individuare le scelte di investimento adatte al tuo profilo.

TECNOLOGICA

Creiamo internamente strumenti tecnologici evoluti per consentire un monitoraggio costante del tuo portafoglio.

SEMPLICE

Interagisci con il consulente anche via web o app, in sicurezza e senza perdite di tempo.

TRASPARENTE

Nessun costo nascosto e una reportistica che ti illustra graficamente e in dettaglio l’andamento dei tuoi investimenti

 

La gamma dei servizi offerti ai propri clienti da parte dei Private Banker è molto ampia, vediamo nel dettaglio quali sono:

·       Gestione dei patrimoni;

·       gestione dei fondi fiduciari;

·       consulenza su investimenti;

·       consulenza su finanziamenti;

·       consulenza previdenziale;

·       consulenza assicurativa;

·       consulenza immobiliare;

·       consulenza fiscale e legale;

·       servizi specifici per i liberi professionisti.